2018（第八届）亚洲钢铁论坛 （ASF）圆满落幕

  2018年11月12-14日，“2018（第八届）亚洲钢铁论坛(ASF)”在韩国首尔宫殿江南喜来登酒店隆重召开。本次大会由、韩国Steel & Steel、日本JMD、台湾Steelnet四方联合共同主办，同时本次大会还得到了中国钢铁工业协会、中国汽车工业协会、韩国钢铁工业协会、印尼钢铁工业协会、缅甸钢铁工业协会、印度钢铁工业协会、越南钢铁工业协会的鼎力支持。

  会议以“钢铁与人类的未来、环境”为主题，致力于聚焦钢铁进出口、行业政策、第四次工业革命、贸易措施等热点问题，来自各国钢铁行业的专家代表将分别从不同角度分享其对当前亚洲钢铁行业的发展现状及未来走势的看法。

  12日大会，首先由来自韩国 Steel&Steel的常务理事Son Jung Soo作了题为《韩国钢铁市场现状及2019年预测》的主题演讲。

  他表示，整体看生产企业受益较高，钢厂高炉有8%的利润。但终端受益降低，需求产业面临困难和危机，特别船舶业负增长达35.4%。目前，钢厂仓库存储很少，但品种价格存在很大差异，棒型钢需求不佳；热轧产量增加3.4%，主要受内需带动；冷轧因工程建设多而产量增加，今年可能达8600万吨。但目前家电汽车都非常不好，明年可能将会萎缩20%。进出口方面，受年初美国贸易纷争持续增加，所有品种出口到美国的量都一下子就下降。进口方面，国内主要从日本和中国进口，但是量都在下降。

  最后，他对2019年市场做了展望。钢铁产业方面，钢筋的投资在减少，2018年产量预计会减少250万吨。虽然电击棒和废钢依然较热，但明年价格可能面临下跌。热轧和镀锌需求可能也较为疲弱，因机械设备和家电需求不佳，冷轧应该变化有限。铁矿石方面需求将供过于求，预计今年铁矿石在70美金，明年可能在65美金。终端需求端方面，2019年建设业减弱，汽车业会减少50%，但造船业在去年触底后可能反弹。

  总体来看，韩国钢铁市场最严重的问题是钢铁消费停滞不前，预判明年还是不佳，盼望出口增加。但是中国出口量一定会增长，这将会给韩国市场带来影响。预计明年钢铁公司两极化影响也将会存在。

  接着，来自上海钢联副总裁夏晓坤作了题为《中国钢铁市场现状及2019年预测》的主题演讲。

  夏晓坤首先概括了2018年钢铁行业运行的特点：今年现货市场行情报价整体呈现高位运行状态趋势，各品种价格分化明显。供应端方面因环保限产常态化而使得钢铁产量同比下降，终端消费在中国经济韧性较强之下，国内钢铁消费平稳运行，同时库存方面处于低位水平，整体压力较小。今年中国钢材出口量继续减少，进口量总体持平。而随着政策红利的持续释放，生产端利润保持高位。

  接着，夏晓坤分享了对于2019年钢铁市场运行的展望。2019年的钢铁市场将聚焦在环保、需求、贸易战、去产能这四大关注点上。预计2019年指标性去产能可能告一段落，未来主要是通过减量置换控制钢铁产能。国内主要下业出现了需求疲软的迹象，同时，中美贸易摩擦也可能间接影响中国钢材的需求，预计2019年产量与2018年几乎持平；2019年钢材出口量小幅回升；2019年钢材平均价格同比小幅下降。

  第三位演讲嘉宾是来自日本 JMD 高田润 作了题为《日本钢铁市场现状及2019年预测》的主题演讲。

  他首先介绍了日本市场电炉炼钢的情况。2017年日本粗钢产量1亿4000万吨，其中电炉炼钢占比较2016年增加。但与其他几个国家国家相比较还是偏低，美国占比60%，韩国占比30%，而日本只有20%，目前也只能到这个程度。

  最后，他表示，日本电炉钢材代表性的是条钢，随着人口减少和老龄化，建设工程中钢结钢骨架慢慢的变多。以及热轧钢卷也是代表性高炉产品，以后也会利用电炉工序来生产热轧。虽然现电炉钢占比在20%，到2020-2030年，预计电炉钢占比能增加到30-40%。

  2017年和2018年景气较好，由于奥运会将要开始，对钢材有很多需求。另外，明年11月，消费税会上调，美国，中国，和其他几个国家的贸易纠纷，也会扩大影响力。日本钢铁厂商企业产量、进出口量都会有很大变化。

  上午场最后一个演讲嘉宾是来自台湾金属工业研发中心的首席分析师黄金川作了题为《台湾钢铁市场现状及2019年预测》的主题演讲。

  他首先介绍了台湾地区钢铁市场的现状，2017年台湾地区粗钢产量2548.7万吨，在全球总产量中排第11名。2017年台湾粗钢表观消费量2566万吨，预计2018年与去年相比将持平。2016至2018年产能利用率逐步小幅回升，主要受基建业景气恢复影响。

  在钢材料消费方面，他提到，台湾地区钢材消费主要流向建筑业、制造业和出口。而建筑业和制造业的用钢需求已经饱和，并且在过去的20多年来呈现缓慢减少的趋势，后期新增的产量需要以出口来消化。具体来看，钢材出口以镀锌卷、热轧、冷轧为主，占比达到65%；钢坯出口约占总量的2.7%；合金钢与碳钢出口占比分别为18%和82%。

  接着，他提到了台湾钢铁面临着产业体系错综、国际钢铁贸易壁垒增强、环保诉求强烈等重要问题。面对困扰，他表示：1.钢铁产业体系需要整合升级，进行材料、加工、产品设计创新来提升附加值，推动生产设备技术创新，从而优化竞争力。2.要强化与各国钢铁各地区钢铁业的交流，预防贸易冲突发生。3.促进钢铁与相关产业之间资源整合循环经济。

  12日大会下午场，首先由来自中钢协钢铁国际贸易谈判代表候颖作了题为《2018年中国钢铁行业基本情况》的主题演讲。

  候颖首先概括了2018年钢铁行业运行的基本情况。2018年前三季度，中国经济的稳定增长为钢铁行业提供了稳定的市场需求，钢材市场价格基本稳定在合理区间，长久来看不可能会出现供应紧张的局面。

  企业效益方面扭转了多年来微利甚至亏损的局面。1-9月份，协会会员钢铁生产企业出售的收益同比增长14.47%；利税同比增长68.20%；总利润同比增长86.01%。资产负债率在2016年和2017年略有下降的基础上，今年又有所下降。

  同时，节能环保水平逐渐提升，1-9月份，会员钢铁企业外排废水总量同比下降1.13%，外排二氧化硫同比下降12.57%，烟尘同比下降8.64%，工业粉尘同比下降7.46%；吨钢耗新水同比下降5.52%，吨钢综合能耗同比下降2.77%。

  进出口方面，她指出， 2016年以来，中国钢材出口数量持续减少，出口量占粗钢产量比例显而易见地下降，2018年1-9月出口量占比不到8％。但出口价格持续上涨。

  最后，侯颖表示，全球钢铁终端消费需求继续表现强劲。2019年全球钢铁终端消费需求有望持续适度增长，增幅1.4%。但增长前景面临风险的增加。贸易焦灼的事态的加剧和汇率的剧烈波动增加了不确定性。中日韩三国的需求仍存在不确定性，亚洲别的地方的需求持续复苏，但也面临着挑战。亚洲发展中国家（除中国外）的钢铁终端消费需求预计分别在2018 年和2019 年增长5.9%和6.8%。亚太区域贸易秩序的稳定对全球市场至关重要。

  为此，她倡议中日韩三国在WTO规则框架下，坚守开放、公平的原则，维护贸易秩序，共同应对滥用规则过度保护市场的行为，保障来之不易的全球钢铁市场的稳定向好。

  接着，来自韩国星展银行股票分析师Lee Eun Young作了题为《亚洲钢铁企业的保护主义及对应策略》的主题演讲。

  就贸易战升级对钢铁行业的影响方面，她表示，随着贸易战升级，全世界经济将会下滑，包括全世界GDP，钢铁产业效益也会随着下降。从历史数据看，全球GDP增长跟钢铁效益存在高度相关性。如果贸易战逐步扩大，华尔街GDP其实有一定的概率会下降0.6%，中国也是一样。

  谈及中国钢铁业供给侧改革和环保方面。她表示，在供给侧改革以及淘汰地条钢的政策下，2016至2017年减少了1亿3千万吨的产量，占了总产量的25%。现在秋冬季限产，这对整个产业都是很好的一个举措。加之无效设备的淘汰也保障了人民的健康。我们的期待：未来3-6个月的减产幅度。另外，中国也出台了一系列措施，包括降低企业税，为基建项目提供资金等，使得钢铁市场比较乐观。

  她预计，全世界钢材产量将在明年所有放缓，大约为1%的增长。供应者的改革，2017出口量大概减少30%，今年也如此。钢厂利润也得到了改善，这给我们来带启示。

  下一位演讲嘉宾是来自jetro seoul的副总裁SUENAGA SATOSHI，他作了题为《钢铁行业应该为第四次工业革命做哪些准备》的主题演讲。

  他首先概括了韩国的经济，预计明年增长率是2.6%。出口量比较高，是由半导体，汽车，石油化学来带动的出口。韩国和许多国家签署“FTA”。土耳其，东盟，澳大利已都是正在签署或已经生效。

  接着，就美国232条贸易政策方面，他指出，323条和308条都被其他几个国家提诉，但是目前并没有采取纠正措施。美国市场会否再度发起贸易保障措施呢？首先，欧盟表示可能也会采取类似232条这样的措施。土耳其，墨西哥6月采取了保障措施，中国，俄罗斯，加拿大，也在7月采取了保障措施。这些贸易措施混合在一起，又有可能对世界经济带来另外一些不可预知的问题。

  最后他表示，对于产能过剩的解决，各国都做的比较好。美国、阿根廷等国家对产能过剩问题，将会与WTO谈论并产生结论。政府，产业成员应该共同协商解决。对于不正常的反倾销和滥用的贸易保障措施是不可取的。而日本钢铁企业变得很困难也是贸易保障措施滥用带来的消极影响。

  接着，由来自浦项制铁的An Yoon Ki作了题为《为加强环境调控钢铁业作了哪些转变》的主题演讲。

  他强调政策的改变决定了公司成败和企业的未来。钢铁行业绿色环保受到很多人关注，需要很庞大的决策群体，需要精英层的支持。还有关于环保的定义到底是怎样的，大家该有怎样的认识，如何具体的指标和目标。需要认真思考。

  大部分的想法是通过技术方法解决这一个问题，但是世界上技术在很多方面是没有办法解决的。另外，企业也不断的强调创新，将会增加其市场占有率，也会创造更多就业岗位。不过现在的竞争力太小，这也需要政府帮助支持这一些企业。还有法律和法规的改变，韩国绿色生产这一块希望也能考虑到这些内容。

  他表示，主要是从可持续性这个方面去考虑，认为钢铁行业应该比别的行业做最多的改变。

  嘉宾演讲过后，举行了会议的开幕式。Steel&Steel 董事长致开幕词，韩国国会议员Eoh Kiy Ku作了祝贺演讲。

  最后，由来自POSCO的Kim Gwang Soo作了题为《全球钢铁市场行业趋势》的主题演讲。

  对于钢铁业的需求，他表示，东南亚，南美等将会增长。美国或增长1.3%，中国或停滞，欧盟或增长1.5%。很多地区都出现停滞不前的状态。

  接着，他指出，原料价格波动大和贸易摩擦都将是不确定因素。2017年钢铁用焦炭价格有17%的波动，远大于别的行业原料。而随着贸易保护主义的扩张，每个国家都将收到限制。他建议面对当前的贸易保护的方法，我们应当共同应对。需要共享很多信息，建立预防机制，通过政府和协会的协调，预防盲目起诉。

  对于环保问题，他表示，从钢铁行业生产周期角度来看，可以有80%以上的原料被重新利用，废钢就是一种很有经济价值的原料之一。POSCO也用了特殊的方式POSMIC，减少了约850万吨的二氧化碳排放量。

  13日大会，首先由来自中国汽车工业协会秘书长助理陈士华作了题为《中国汽车工业产销形势》的主题演讲。

  陈士华首先介绍了今年1-10月中国汽车市场的运行的情况。据统计，截止到10月份，汽车产销2282.58万辆和2287.09万辆，同比下降0.39%和0.06%； 汽车消费零售总额1-9月增长0.2%，整个汽车市场的增速低于预期。

  他指出，目前汽车产业面临着内外部压力。国内投资放缓，房价上涨，消费信心走低，环保治理加严，排放标准提前实施，中美贸易摩擦影响逐渐显现，这一些因素均加大了汽车产业运行的下降带来的压力。虽然新能源汽车方面保持较快的增长，在国家对新能源汽车推广力度的逐步加大，2020年目标能够实现，但线年之后。

  接下来，陈士华对今年全年汽车市场给出了预判。2018年内外部环境非常错综复杂，不利和变动因素居多。中国处在经济发展动能切换以及房地产20年繁荣末端的关键期，居民负债率增加，消费意愿下降致使汽车需求下滑，高负债区域的汽车销量降幅更大。尽管长期看增长的空间很大，但短期的情况不容乐观，如没有政策等因素的刺激，不排除呈现负增长的可能，但政府认可目前中国汽车产业的整体发展速度，不会出台强刺激政策。

  接着，由来自TTK的代表相山哲朗作了题为《电子消费市场对钢铁材料需求的变化》的主题演讲。

  他指出，目前超高层二级高强度建筑在日本的占有率达到80%，东京铁钢TTK运用了许多研发的新方法来提高工业化，使得工期得以缩短并且节省成本。

  同时，为了更好的提高强度，钢筋连接也是一个重要课题，可以简化很多复杂的过程，并能确保同样的强度，重量也能够大大减少到13%。

  最后，他表示，工业化是未来必不可少的技术，我们也希望为了韩国工业化发展提多更多有效的建议，作出贡献。

  第三位演讲嘉宾是来自青山不锈的张礼友，他作了题为《青山（印尼）不锈钢及碳钢规划》的主题演讲。

  他主要介绍了青山不锈企业的情况。他指出，青山不锈于1980年在成立，青山是中国不锈钢生产摇篮之一，经过30年的发展，现在青山是中国最大的不锈钢生产基地。2017年，中国不锈钢用的粗钢产量是748万吨，占中国所有粗钢的29%，占全世界的15.55%。

  目前印尼的青山不锈拥有100万吨产能，半焦化产能80万产能，镁产能9万500吨。

  第四位演讲嘉宾是来自现代制铁的分析师，他作了题为《抗震钢的施工现状与预测》的主题演讲。

  他从各国发生的大地震中引出了抗震钢筋的概念，屈服点大、延展性好，比起普通钢材，能够吸收充分的能量，才能充分的发挥能力。

  他指出，美国是最先开发的A992，韩国和日本也随后有开发。美国以A992 来进行设计，在美国市场占有率占100%，智利也是使用A992产品。日本与韩国SSN400A，日本由于是地震高发地，需要用SM。

  最后他表示，现代制铁使用了HCORE，有很高的塑性变形、耐冲击。从型钢开始，整个产品都使用了抗震材料，在韩国处处能够正常的看到HCORE钢材的建筑。

  第五位演讲嘉宾是来自浦项制铁研究院的朴莹根，他作了题为《新趋势下钢铁材料应用的变化》的主题演讲。

  他首先指出，目前汽车领域上发生了很大的变化，特别是电动汽车的时代到来给钢铁产业也带来非常大的影响。这几年已经有了成倍增长，中国、美国等市场都在积极销售。预计在10年内可以销售到1000万。我估计在不久的将来会全部使用插电式电动车。

  他表示，汽车设计领域上也出现了很多变化，对那些高端汽车，需要仔细考虑多种复合材料。统计显示，铝占了相当一部分的比例，铝和其他复合材料去慢慢替代更多钢材，这是目前的一个趋势。

  最后，他指出，美国调查报告数据显示，2025年能源将会大幅度减少。所以对钢材行业来讲，急需开发高质量的钢材。他强调，马达采用的电动钢板专注的方向，POSCO也是为减少厚度，目前开发了非常薄的电工钢，市场竞争力很强。引擎虽然很小，但是应用市场是很强的。

  他表示，目前在钢铁市场已有的状况来看，使用电动车和高复合材料其实是受到很多限制的。但是随着更加低成本的新技术开发，公司之间的合作也会出现新的契机和变化。

  第六位演讲嘉宾是来自台湾Mirdc工业分析师LIN WEI-KAI，他作了题为《台湾不锈钢市场现状及2019年预测》的主题演讲。

  他首先介绍了台湾不锈钢市场的概况，产量在近5年复合增长率为1.6%。2017年产量285万吨，表观需求量246万吨，出口量141万吨，出口比例维持在五成左右。

  产业结构特质方面，他概况了5个特性。1.钢厂研发投入较国际大企业偏低，要提升产品研制能力。2.厂商以100人以上的中型企业居多，多具备二次加工能力。3.缺乏多样性与差异化的高的附加价值产品。4.由于不锈钢价格差异大，经常成为国际反倾销案件议题。5.价格受镍原料价格影响，波动度大。

  接着，对于2019年台湾不锈钢市场，他表示，短期来看，由于中国大陆对进口不锈钢双反调查，使得需求下滑，预计2018年不锈钢冷轧需求减少8.44%，2019年需求量为57.7万吨。不过从长久来看，石油及煤制品、制管及机械业的需求在增长，对不锈钢热轧需求将保持高位，预计2018至2022年不锈钢热轧钢需求平均年增长率为0.2%，冷轧钢需求平均年增长率为1.5%。

  最后，他总结到，1.在原料镍价格大大震荡之际，未来1年厂商库存有极大几率会出现亏损，进料需谨慎。2.高库存趋势短期将不在。3.预计2019年大陆肥粒钢不锈钢产量占比将由目前的25%提高至40%。因此，未来产业发展应该从注重数量转移到重品质上来。4.台湾厂商除了提升自身的研发能力外，因结合产业与法人资源来提升产业竞争力，一同面对产业困境。

  第七位演讲嘉宾是来自SteelMint的董事长 Dhruv Goel，他作了题为《印度钢铁工业现状及2019年预测》的主题演讲。

  他首先介绍了产能的情况，目前是1.21亿吨，2020年将会增长至1.47亿吨。其中高炉产能占比30%，电炉产能占比45%，未来高炉将会占到55%。后期印度将会加快基本的建设，并且汽车业也比较发达，对钢材的需求日益增加，印度的几大钢厂都会增加很多产能。

  进出口方面，他指出，2017年进口量增加了2218万吨，2018年国内需求更多，所以出口减少了，热轧的出口占到了35%。可能随着国内需求的增加，出口量有下降的趋势。为减少进口量，政府采取了反倾销的战略。现在进口比较多的是印度不生产的品种，比如电钢板。

  最后，他表示，印度从始至终保持着非常高速的发展，基本的建设也在更快速的发展。印度政府已经投资了9亿4千万搞基础设施。预测2019年印度的钢材产量将达到1.21亿吨。

  第八位演讲嘉宾是来自KHI管工业公司总裁Jati Santiono，他作了题为《印尼钢铁市场现状及2019年预测》的主题演讲。

  他首先介绍印尼的经济现状并分享了印尼主要钢厂的扩建计划。钢铁产业供需方面，他指出，供需之间有很大的差别，印尼的很多产品与外来的产品相比竞争力很低的。另外，印尼基本上没有上游的板材供应商，很多钢铁企业不生产钢坯，而选择进口。

  目前热轧的总产能440万吨，目前启动了200万吨，而需求达到330万吨，所以热轧需要依靠进口。冷扎是相同，国内的实际启动率不过60%，尤其是汽车家电这类产量，因此我们大批量的依靠进口来解决。预计今年总需求量1838万吨，明年将在1400万吨左右，只要受汽车产业带动。

  最后，他表示，印度经济比较有弹性，今年是5.2%的经济稳步的增长，估计明年会持平或者小幅上涨。对钢材的需求在明年将依然保持比较高的水平。一些新的钢铁厂商应以此为机会，在粗钢，冷热轧品种提高产量。印尼钢铁人均消费量为50公斤，这是一个非常低的消费量。我们应该实现人均100公斤的消费量。

  至此，12至13日的主题大会圆满结束。为了让各国嘉宾对韩国钢铁产业有更进一步的了解，并为双方提供一个零距离面对面洽谈的机会，主办方安排了为期1天的唐津郡钢厂拜访活动。11月14日上午，代表团出发前往韩国忠清南道唐津郡，开启对韩国起亚/现代汽车、现代制铁、Husteel的商务拜访，寻找贸易合作商机！

  代表团在抵达各企业后，均得到了企业领导的热情接待，在领导陪同下观摩了企业的生产产线，并进行了友好的交流。

  至此，为期3天的2018（第八届）亚洲钢铁论坛 （ASF）圆满落幕！让我们期待来年再聚！