国内镀锌板市场形势简析

  镀锌板是指涂有纯锌且有较好耐腐蚀和抗老化性能的钢板，主要是通过热浸镀锌、电镀锌或预涂层镀锌三种工艺进行生产，其中预涂层镀锌钢板是通过对热浸镀锌钢板或电镀锌钢板加以涂层和烘干处理形成的。近些年随着我们国家经济发展迅速，汽车、建筑业、制造业及家电等行业对镀锌板材的需求量大幅度的增加，镀锌板是近几年我国消费增长最快的钢材品种之一，但也是目前国内进口最多的钢材品种，其中进口的镀锌板多为汽车、家电用镀锌板，包括相当数量的电镀锌板。虽然这些年我国镀锌板产量增长很快，国内自给率逐步的提升，但就整体而言，目前我国镀锌板虽然产能上已可满足国内市场的需求，但在技术质量方面仍存在一定不足，部分高的附加价值品种国内还无法生产，加上国内基板供应的限制，每年仍需要进口相当多的镀锌板材产品。现在国内许多钢铁企业已看到了这一发展的潜在能力，纷纷上马各类涂镀生产线，同时今后几年国内冷热薄板产能也将呈爆发式增长，这将为我国镀锌板生产提供更充足的基板供应。

  从产能情况看，2000年以来，国内镀锌板广阔市场需求和巨大的供需缺口，刺激了钢厂均纷纷加大了镀锌板的生产和扩建力度，包括部分合资和外资企业大量在中国建厂，使我国镀锌板产能呈现飞跃式发展。2001年我国镀锌板产能在400万吨，到2005年已达到1580万吨，平均每年新增产能在300万吨左右，处于超速增长状态。2006年国内又有包钢、莱钢、唐钢、武钢、华冠、本钢、鞍钢等21条镀锌生产线万吨，是产能增加最大的一年。2007年预计国内还将有300多万吨产能投产，即目前国内镀锌板产能已达到2500万吨。

  从镀锌板产量情况看，随着国内新投产的镀锌生产线不断增多，近五年来国内镀锌板产量也同步大幅度增长，2002年国内镀锌板产量为252万吨，到2005年已超过800万吨，2006年更是达到1250万吨。而2007年1-8月份，国内镀层板产量为1343万吨，同比增长高达57%，预计全年产量为2000万吨。虽然镀层板产量中含镀锡板产量，但考虑到近些年一些非公有制企业利用带钢生产的镀锌产品也较多，产量数目不在统计范围内，因而预计全年镀锌板产量大体也会在1800万吨左右，较上年增加550万吨，即目前国内镀锌板产能已进入高速释放期。

  从镀锌板进出口情况看，国内镀锌产能前些年一直不能满足国内市场的需求，国内自给率是各个钢材品种中较低的，2004年我国镀锌板进口量为436万吨，占国内消费量的54%。不过随着国内镀锌产能的扩建，近三年我国镀锌板进口量开始减少，出口出现增加趋势。2005年我国进口镀锌板393.5万吨，出口76万吨，净进口317.5万吨。2006年我国进口镀锌板357.2万吨，出口287万吨，净进口70.2万吨。而2007年1-8月份，我国共进口镀锌卷板245万吨，同比减少增长5.6%；共出口镀锌卷板约273.4万吨，同比增长了74.2%。预计全年我国镀锌板进口量在380万吨，出口量在420万吨，镀锌卷板的净出口为40万吨，我国终于成为镀锌板材的净出口国。我国镀锌板从净进口变成净出口主要是我国出口能力的增强，但国内需求较多一些高质量的镀锌板仍需要大量进口。

  从国内镀锌板消费情况看，随着国内建筑业加快速度进行发展和汽车、家电等制造业产能迅速扩张，国内镀锌板消费近些年处在快速增长期，2001年国内镀锌板消费量在414万吨，而2006年已达到1320万吨，近五年累计增加了900多万吨，见下表，单位万吨。而如果加上用于涂层基板的镀锌板，国内消费量会更大。从总体上看，近五年来国内镀锌板年增消费增量在180万吨，年均消费增长率达到26%，大大高于国内钢材料消费上涨的速度。按此计算，2007年国内镀锌板消费量大体在1500-1550万吨，而国内产量减去净出口量大体会在1760万吨，市场形成了供大于求的形势。现以上海市场的1.0mm镀锌板和1.0mm冷板卷价格为例做出走势图，见下图。

  从图中可见，在2006年一季度前，同规格的镀锌板与冷板的价格差很小，有时甚至低于冷板价格。出现这一现象的根本原因在于近两年非公有制企业镀锌板产能增长较快，他们大量采用一些价格相对低廉的冷板卷做为基板来减少相关成本，并以低价格冲击了国内镀锌板市场。而从2006年二季度起，虽然镀锌板价格仍随冷板市场波动，但两者价差却变大，出现这一变化的问题大多是前两年镀锌板与冷板价差低使得许多外购冷板加工镀锌板的企业产量受到抑制，相应减少了低价资源对市场的影响，国内镀锌板价格主导权偏向于重点大型钢铁企业和一些较大的民营加工公司手中。但就整体而言，从2006年下半年以来，国内镀锌板价格整体一直走低，目前再次与冷板价格接近，这正是由于2006年是国内镀锌产能扩张最为急剧的一年，对国内市场产生压力造成的。

  由于前些年国内镀锌板产能严重不足，刺激独立镀层板企业不断建立，这使得目前国内许多镀层生产线需要外购基板进行生产，估计国内有三分之二的镀锌板企业要外购冷热薄板卷。但随着国内联合钢铁企业的板材生产线大量投产，其后续镀锌生产线也会逐步投产，这将提高国内镀锌板生产线的自供基板能力和比例，同时那些缺乏基板供应镀锌公司制作将会受到抑制。虽然目前我国镀锌产能已达到2500万吨以上，但由于镀锌板生产条件要求比较高，设备达产对于一些企业较为困难，造成设备产能发挥有限，同时我国许多镀锌板企业是依靠外购基板进行生产，由于缺少稳定的基板供应，其生产受钢材市场波动影响较大，使得部分产能没办法发挥，因而产能不能完成释放。

  我国镀锌板产能较大，但是每年我国还需要高价大量进口镀锌板，这主要是受国内高质量基板供应量不足和技术难度相比来说较高等因素制约，国内镀锌板产品质量也存在较明显的不足。如电镀锌只有宝钢等极少数企业企业能生产，国内需求多数依靠进口；国内新型合金镀锌板产量少，难以进入高端需求市场，国内企业也需要大量进口；产品质量整体较差，国内生产的镀锌板中有多数产品只能满足较低质量发展要求，包括一些国内大型联合公司制作的镀锌板，而近年大量非公有制企业进入镀锌板领域后，其产品也主要是面向低端市场的，这同时也冲击了国内镀锌板市场。即目前我国镀锌板市场基本处于高端市场国内能力严重不足，仍需要大量进口，低端商品市场供大于求。今后国内将大量投产镀锌板项目，如果国内镀锌技术不出现显著提升，则我国镀锌板进口量就会继续保持在较高水准上。

  随着国内钢铁企业不断扩张，多数企业都选择上马板材项目，从热轧板到冷轧板，并进一步延伸到镀锌板项目上。从2005年开始，我国板材产能进入扩张高峰期，国内镀锌板也随之进入了扩张高峰期。按我们不完全统计，目前国内拟建在建的镀锌板项目产能高达1600多万吨，其中2007-2008年计划投产的产能在600-700万吨，预计到2008年我国镀锌板总产能将达到2800万吨以上，不过一部分国内企业受技术水平限制，产能的达产能力不会太高。从市场需求形势看，家电、汽车和建筑业是镀锌板消费主要行业，而我国是世界上最大的家电制造国，不仅国内需求巨大，每年还大量出口，这种形势将长期保持下去；同时汽车业是我国最具发展的潜在能力的制造业，汽车制造用镀锌板的需求增长空间也非常巨大；加之目前国内彩涂板生产能力也在一直增长，这也必然会增大对镀锌板的需求水平。前几年国内镀锌板需求量开始上涨从始至终保持在20%左右，虽然镀锌板需求今后仍然会保持一定增长的态势，但随着规模的扩大，未来需求增长率可能下降，如果按需求增长率降到10%左右计算，那么到2010年国内镀锌板需求量大体在2000多万吨。这与国内巨大产能相比，会产生较大过剩能力。总之，今后几年我国镀锌产能增长仍会较快，国内镀锌市场压力仍会比较大，但这种压力大多数表现在低端商品市场上，预计今后会有一部分低端镀锌产能会被市场之间的竞争所淘汰，所以提高镀锌产品质量和生产技术水平将成为未来国内镀锌企业生存的关键，同时只有逐步的提升国产镀锌板产品质量才能减少我国镀锌板的进口量，为国内企业创造更大的市场占有率。而要想提高国内镀锌板产品质量，除了需要国内镀锌企业的技术进步外，也需要国内的冷轧基板产品达到较高质量水平以满足高质量镀锌板的生产要。（亦木讯部组稿，请勿转载）