一周（1211-1215）钢铁行业概览

  虽然今年固定资产投资增幅有所回落，但回落的基础不稳固，反弹的压力依然存在，明年调控的任务还很艰巨；马凯用“四个仍然”来形容投资反弹的压力，一是增幅仍然偏高；二是在建规模仍然过大；三是新开工项目仍然较多；四是导致投资提高过快的体制机制问题仍然没有根本解决。马凯表示，明年将继续加强固定资产投资调控；投资政策的取向是：合理控制投资提高，着力调整投资结构，注重提高投资效益，坚持区别对待、有保有压，主要运用经济法律手段，辅之以必要的行政手段。根据不一样的行业情况，明年将适当提高并严格执行建设项目在土地、环保、节能、技术、安全等方面的准入标准，把好新项目的市场准入关，项目开工建设一定要符合“六项必要条件”：一、符合国家相关产业政策、发展规划和市场准入标准；二、按规定完成投资项目的审批、核准或备案；三、按规定开展建设项目用地预审，依法完成农用地转用和土地征收审批，并领取土地使用证；四、按规定完成环境影响评价审批；五、按规定完成固定资产投资节能评估；六、符合信贷、安全管理、城乡规划等规定和要求。各地将抓紧建立新开工项目管理的部门联动机制；马凯：预计2006年国内生产总值将突破20万亿元；这一数字比入世时2001年的10.9万亿元，几乎翻了一番。

  发改委副主任毕井泉：明年，价格主管部门将快速推进成品油和天然气价格改革；完善煤炭成本构成；积极地推进电力价格改革；加大水价改革力度；推进生活垃圾解决方法和垃圾处理费征税的方法改革；促进资源综合利用；资源环境价格改革，要促进资源节约和综合利用；要落实污染者付费原则；要最大限度地考虑社会各方面的承担接受的能力，统筹规划，分步实施，妥善安排低收入群体的生活，保持社会稳定；近期国家发展改革委根据《焦化行业准入条件》和《焦化生产企业公告管理暂行办法》要求，经企业申报和各省、自治区、直辖市焦化行业主管部门、环保部门核实推荐及专家复核，对2006年符合《焦化行业准入条件》(第二批)的34家企业名单进行了公告，至此，我国符合《焦化行业准入条件》的生产企业已达108家，其机焦总产能达12.5亿吨；国家发展和改革委员会要求各地节能主管部门在规定时间内完成1008家企业能源审计报告和节能规划审核，并在明年3月底前将审核情况汇总上报；国资委：明年我国将真正开始启动国有资本经营预算制度，这在某种程度上预示着国资委开始拥有资本手段来推动161家中央企业下一步的调整重组；国有资本经营预算收入来源有两个方面：多元化企业的分红，国有独资公司将上缴一部分利润；出售不重要企业股权的收益；拥有收益后，国资委将向处于重要行业和关键领域的、需要增强竞争力的集团母公司注资，使这些集团公司能够以资本为纽带，更有“底气”增强自身控制力；商务部部长：加入世贸组织5年后，中国将迈向入世保护期的重点线，加入WTO具有里程碑式的意义，5年的成果远远超出了中国和外国人的预期；2001年中国进出口贸易总额为5100亿美元，至2005年已经猛增到14221亿美元；2001年中国出口产品占世界的份额是3.9%，到2005年，已经占据7.5%份额；商务部跨国公司研究中心主任王志乐：中国正处于一个半世纪来经济安全度**高的时期，不应将外资并购等商业行为意识形态化，进而渲染为国家经济安全问题；不能将一个企业或一个产业在市场之间的竞争中遭遇困难的情况随意上升到国家经济安全的高度，其结果往往是以国家经济安全为名行企业保护之实；

  也就是说，不能将中国不同所有制企业间的竞争、并购等问题，包括垄断问题提升为国家经济安全问题，因为这涉及的主要是经济体制或运行机制是否健康的问题；国家环境保护总局局长：我国将于2008年初启动**次全国污染源普查，计划用3年左右的时间，准确了解全国污染物的排放情况；我国还将加强环境经济政策的研究和制定：一是确定高污染、高环境风险产品名录，并纳入出口退税、加征一定的关税、限制或禁止进口等政策中，遏制高污染产品的生产和贸易；二是联合金融部门制定有利于环境保护的信贷政策；目前环保总局已与中国人民银行合作，将企业环境违法信息纳入企业信用系统；三是与有关部门协调，推进有利于环境保护的生态补偿、工商登记和土地使用等政策的制定；国家统计局局长谢伏瞻谈中国目前面临的经济问题：三次产业中服务业比重相比来说较低，经济稳步的增长的动力其实是依靠工业拉动；投资消费的结构不合理，经济稳步的增长主要靠投资拉动，消费需求对经济稳步的增长的贡献仍比较低；就业压力将长期存在；经济稳步的增长对外部依赖太大；国家统计局：11月居民消费价格指数CPI增速达到1.9%，排除新年因素，创下20个月以来新高；固定资产投资增速下半年已经连续5个月下降，1至6月份的数据曾经高达31.3%，而1至11月26.6%的增速则是年内的次低；国家统计局：11月份，全国规模以上工业公司完成增加值7936亿元，同比增长14.9%；1月至11月份累计，全国规模以上工业公司完成增加值77891亿元，同比增长16.8%，增速比去年同期加快0.4个百分点；央行副行长苏宁：明年央行将继续适度控制总量，针对当前经济运行中存在的根本性问题和突出矛盾，适度调控货币信贷总量，保持货币信贷平稳的增长；央行副行长吴晓灵：以16家信用等级较高的报价行以拆借利率为基础，每日对各期限资金拆借品种的报价所形成的基准利率，将从2007年1月1日起正式每日对外发布，此利率为“中国基准利率”；央行：人民币各项贷款增速平稳回落，信贷增长过快的势头已得到明显控制；中国海关总署：中国11月份贸易顺差为229.2亿美元，低于10月但依然庞大；今年截至11月底，中国累计实现贸易顺差1570亿美元，比去年同期增加660亿美元；钢坯出口不减，市场传闻出口税拟再加5%至15%。 2007年，中国钢铁工业协会计划从五个方面来推动钢铁企业的节能降耗工作：是进一步贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》及钢铁产业政策；二是提高产业集中度，加快企业结构调整；三是加速淘汰落后生产能力、落后工艺、落后产品；四是继续推进各项节能环保措施的普及与提高；五是推进企业创造新兴事物的能力，在节能环保方面抓几项共性技术；钢铁净出口快报：2006年11月份中国钢材出口463万吨，较10月份增加38万吨，日均出口量较10月份增长12.6%；11月份中国钢材进口148万吨，较10月份增加9万吨，日均进口量较10月份增长10%；11月份我国净出口钢材315万吨，较10月份增加29万吨，日均净出口量较10月份增长13.9%；2006年1-11月份我国累计出口钢材3746万吨，较去年同期增加1876万吨，同比增长100.3%；1-11月份我国累计进口钢材1701万吨，较去年同期减少698万吨，同比下降29.1%；1-11月份我国净出口钢材2045万吨，去年同期为净进口钢材529万吨；2006年11月份我国钢坯出口148万吨，较10月份增加55万吨；11月份我国钢坯进口2万吨，与10月份基本持平；11月份我国钢坯净出口146万吨，较10月份增加54万吨；2006年1-11月份我国累计出口钢坯854万吨，较去年同期增加200万吨，同比增长30.7%；

  1-11月份我国累计进口钢坯35万吨，较去年同期减少89万吨，同比下降71.4%；1-11月份我国累计净出口钢坯819万吨，较去年同期增加289万吨，同比增长54.5%；钢材产量快报：11月我们国家粗钢产量为3796万吨，同比增加737万吨，同比增幅为24.1%，是今年1～11月增幅**大的一个月，同时远高于1-11累计粗钢产量增幅，月累计产量再次创出历史上最新的记录；1～11月我国累计生产粗钢3.82亿吨，较去年同期增加5929万吨，同比增幅18.4%；在只剩一个月的情况下，今年我国全年粗钢产量将肯定过4亿大关，并有望达到4.2亿吨钢的水平；11月我国日均粗钢产量同样创出历史上最新的记录；11月份日均粗钢产量为126.5万吨，较10月份121.6万吨的产量增加了5万吨，环比增幅为4.1%；较去年同期102万吨的产量，增加了24.5万吨，同比增幅达到24%；铁矿石进口快报：11月份，我国进口铁矿石2856万吨，环比增加30.0%；1－11月份累计进口铁矿石2.98亿吨，同比增长19.8%，累计增幅创今年新低。 十二月北京地区建筑钢材社会库存小幅下降：截止12月15日，北京地区建筑钢材市场社会仓库存储的总量22.32万吨，与11月中旬的库存23.85万吨相比，库存小幅减少1.53万吨，下降6.42%。其中线万吨，增加0.28万吨，上升1.67%。

  [市场动态]本周(12.11-12.15)国内大部分品种钢材市场价格继续波动运行，不同城市价格互有涨跌。其中建筑钢材行情波动下行，价格下跌以北方城市为主，部分南方城市价格小幅上涨；部分城市冷热板卷价格受资源紧张影响小幅上涨；个别城市涂镀板卷价格持续下跌；中厚板、焊管行情基本稳定；带钢行情基本稳定，只是部分厂家带钢出厂价格会出现下滑；部分城市型材、无缝管价格会出现较为显著的下跌。

  据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截止12月15日，国内重点中心城市25mm螺纹钢的平均价格是3012元，较上周同期跌7元；6.5mm高线元，较上周同期涨11元；1.0mm冷板平均价格是4755，较上周同期涨20元；20mm普中板平均价格是3599元，与上周同期持平；1.0mm镀锌板的平均价格是5555元，较上周同期跌3元；0.47mm彩涂板的平均价格是6576元，较上周同期跌15元；25#工字钢平均价格是3474元，较上周同期跌17元；25#槽钢平均价格分别是3438元，较上周同期跌5元；5#角钢的平均价格分别是3174元，较上周同期跌5；1.5寸(40mm)焊管的平均价格是3295元，较上周同期跌3元；159*6mm无缝管平均价格市4770元，较上周同期跌10元；219*8mm无缝管平均价格是4873元，较上周同期跌37元。

  国内钢材大市行情继续稳定，北京市场各种钢材行情仍以小幅下跌为主；而南方市场部分品种钢材受厂家检修、北方资源南下困难等因素影响资源出现紧张现象，市场行情报价出现了小幅上涨。不过目前国内各种钢材的供需仍能够维持基本的平衡，短期内国内钢材市场仍将维持目前这种小幅波动调整的走势。

  [炉料动态]本周国内钢坯市场走势趋弱；铁精粉市场涨跌不一；生铁市场小幅攀升；废钢、焦炭市场依旧平稳。

  钢坯――国内钢坯市场呈疲软走势，安阳、武安地区价格下的20－40元。目前钢坯市场整体处于弱势，部分钢厂储备了较充足的资源用于轧材，市场钢坯现货销售量不大。尽管如此，一些采购商对后市缺乏信心，过早加入观望行列。

  铁精粉――国内铁精粉市场涨跌不一，本溪、建平、鞍山价格下的10元；唐山、迁安、繁峙、灵丘等地区价格持续上涨10元。目前华北市场表现坚挺，尤其河北地区钢厂需求量仍较大，当地资源紧张，供货商出货积极。东北市场受气候影响，部分选厂已经停产，市场略有松动表现。从整体看来，未来市场将逐渐趋于平稳。

  生铁――国内生铁市场保持强劲走势，淄博、临沂、安阳、唐山等地区价格持续上涨10－30元。

  年末，钢厂对生铁需求量小幅增长，近期钢厂采购价较平稳，但近期采购量较大。受此影响，贸易商现货库存量下降，随着运费价格持续上涨，市场生铁价格缓慢上扬。部分铁厂反映，生铁成本价也有所上涨，预计后期生铁价格仍将小幅反弹。

  废钢、焦炭――废钢、焦炭市场依旧维持稳定走势，钢厂采购价无明显调整，市场需求良好。

  目前国内钢市表现不佳，后期市场仍存在不确定性，未来走势会直接影响炉料市场，市场应谨慎操作。从总的来看，短期内炉料市场不具备大幅走低的可能，市场将继续保存平稳盘整局势。

  [钢厂资讯]钢厂调价之建筑钢材：8日重钢螺纹钢出厂价格上调20元；11日南钢螺纹钢出厂价格上调20元；11日酒钢兰州分公司螺纹钢出厂价格上调20元；11日沙钢出台12月中旬部分产品价格政策，螺纹钢出厂价格上调20元，其它品种不变；11日青钢普线日达钢重庆分公司对所有大螺纹钢执行价格上调20元；12日水钢重庆分公司对所有建筑钢材执行价格上调20元；12日德胜钢厂对重庆地区二、HRB400的钢筋执行价格上调20元；12日安钢对圆钢、螺纹钢价格下调47元；12日天津轧三螺纹钢出厂价格下调20元；12日柳钢对区内所有螺纹钢执行价格上调30元；12日水钢对成都市场螺纹钢执行价格上调20元；12日济源钢铁集团盘螺出厂价格下调80元；14日水钢对成都市场螺纹钢执行价格上调20元；15日重钢线日酒钢西安分公司线元。

  冷热、涂镀板卷：8日梅钢出台1月份热轧产品价格政策，维持12月份价格不变；本钢出台2007年1月订货价格政策，冷热板卷、镀锌板价格均维持12月份价格不变。

  中厚板：9日河北文丰中板厂出台补贴政策，对10-21日至11月底提货的资源一级品给与240元的补贴，二级品给与250元的补贴，对此期间完成协议量80%的用户在上述基础上再给予5元的奖励，12月份中板订货政策暂按照11月份订货价格执行；12日安钢对中板机组产品出厂价格下调47元。

  带钢及其它：12日凌钢28-42mm圆钢下调30元，热轧窄带钢下调30元，冷轧窄带钢下调100元。

  钢厂动态：宝钢六号转炉热负荷试车成功；宝钢试制成功世界**强管线)；宝钢汽车板明年试行“订单全流程管理”模式；

  鞍钢鲅鱼圈工程**柱启程；首钢热轧卷板推介会召开；国内**大、技术**先进的4300毫米宽厚板轧机生产线在秦皇岛首秦金属材料有限公司正式投产；首钢迁钢1号板坯连铸机热试成功；首钢顺义冷轧工程主厂房结构安装完成80%的工作量；首钢型材厂已具备生产10-40mmHRB500钢筋系列新产品能力；唐钢3号转炉完成**个炉役生产；唐钢“新外形25U型钢”试轧成功；武汉钢铁公司将进军汽车激光拼焊板领域；前10个月首钢制造成本同比降低7.61%；邯钢45000Nm3/h制氧机建设项目真正开始启动；邯钢CSP成功开发汽车大梁用S355K2；北钢200万吨高线工程“A线”投产；沙钢百万吨大盘卷项目竣工投产；达钢制氧机技改工程即将投产；八钢宣布今年冬季不进行冬储；国家发展改革委核准了八钢1750mm热轧带钢和1×120t转炉及配套工程建设项目；唐山古冶不锈钢4号高炉点火成功。 钢厂检修：宝钢钢管厂年修圆满结束；酒钢公司安排今年**后一次系统检修，检修时间从12月13日开始至19日结束；12月18日，邯钢对中板老线万吨左右；长钢轧钢厂对设备做集中检修。

  [机构研究]兰格钢铁网信息总监徐向春：十二月钢市平静收官。进入四季度，各种政策调控效应逐步显现，经济回落的趋势已形成，钢材料消费增速减缓。11月份国内钢材市场延续10月份走势小幅下跌。在钢材料消费和新增资源量增长同时减缓双重因素作用下，预计12月份国内市场将维持过渡性平衡状态，以平静收官的方式为2006年国内钢材行情划上句号。一方面，尽管远期需求令人鼓动，但是从当前形势看，国内钢材市场缺乏价格上升的支撑条件，利空因素似乎多于利多因素：一是自11月1日起我国对钢坯等初级产品出口加征10%关税，对钢铁产品出口产生一定的抑制作用，增加资源供应过剩的矛盾，国内钢坯价格应声而落，下跌60元；二是中国人民银行决定从2006年11月15日起，上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，企业资金面将更加紧张；三是临近年底，钢材贸易企业面临资金回笼压力；四是国际钢材市场行情报价走势趋向疲软。另一方面，市场利好因素支撑市场行情报价走向稳定。**，钢铁生产增长势头有所减缓；其次，钢材进出口形势继续保持进口下降出口上升态势；综上所述，目前国内市场在钢材料消费和新增资源量增长同时减缓的双重因素作用下，预计在岁末年初的一、两个月时间里仍将维持这种过渡性平衡状态。

  中国焦碳协会会长黄金干：未来钢铁企业的竞争力并不在规模大小，关键是其技术、产品的品种和质量。中国的钢铁企业应当加强与国内外钢铁原材料以及钢铁深加工企业的合资合作，通过上下游相关资源的整合，形成在国际上存在竞争力的低风险的钢铁产业链。在这一过程中，钢铁行业的资产重组势所难免。

  中国废钢铁应用协会：废钢铁是一种载能原料，钢厂多用废钢，上马应用废钢的新技术新设备，能促使整个工业体系能耗、排放大幅度的降低，是循环经济的环保产业，但目前在资金、政策方面还享受不到足够的支持。我国从事进口废钢的企业有500多家，规模大小不一，资质良莠不齐，恶意竞争、内耗比比皆是。废钢市场的混乱无序，给一些操纵市场的人以可乘之机。若无法率先在能源转换过程中发挥资源的**大效益，不能充分的发挥消纳社会废弃物功能，中国钢铁工业就会拖整个经济和社会的“后腿”。因此，一定要尽快摆脱废钢循环利用梗阻多、国内有限的铁矿石资源被加速消耗、在国际铁矿石贸易中因为涨价流失利润的窘境。

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